Gestion de patrimoine

    Pourquoi choisir un conseiller en gestion de patrimoine ?

    Un patrimoine est le fruit d’une histoire. Pour nous, l’humain est au cœur de la stratégie patrimoniale. Vous connaître avant d’apporter des solutions juridiques, fiscales, financières et immobilières est donc essentiel.
    Nous vous accompagnons dans la gestion globale de votre patrimoine afin de définir et dynamiser votre stratégie patrimoniale, placer votre argent, préparer votre retraite, anticiper les études des enfants, clarifier la transmission du patrimoine... 

    Notre rôle est de sélectionner les meilleures solutions patrimoniales et financières en fonction de vos besoins et au moment le plus opportun.
    Nous abordons tous les aspects relatifs au patrimoine, qu’il s’agisse de fiscalité, d’assurance, d’immobilier et de placements financiers.

    Notre indépendance, garantie d’impartialité, permet une évaluation et une sélection de l’ensemble des produits financiers du marché. En fonction du profil et des besoins de nos clients, nous proposons les solutions les plus adéquates.

    Il est important de comprendre que nous sommes mandatés par Le Client pour trouver les meilleures solutions le concernant.
    Cette indépendance vous donne le pouvoir de choisir.

     

    Transmettre votre patrimoine

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    Quel sera le montant des droits de succession ?
    Préparer sa retraitePercevoir des revenus complémentaires

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    Constitution et valorisationde votre patrimoine

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    Vous payez trop d'impôts sur le revenu ?