Ultimo aggiornamento: 20 aprile 2026 | Base legale: Regolamento UE 2016/679 (GDPR) | DPO: Pascal Bianco
| Finalità | Dati raccolti | Base giuridica | Periodo di conservazione |
|---|---|---|---|
| Richieste di contatto | Cognome, nome, email, telefono, oggetto | Interesse legittimo / Consenso | 3 anni dall’ultimo contatto |
| Contratti assicurativi | Stato civile, situazione familiare, dati finanziari | Esecuzione del contratto | Durata del contratto + 5 anni |
| Gestione patrimoniale | Situazione patrimoniale, redditi, profilo di rischio | Esecuzione del contratto / Obbligo legale (DDA) | 5 anni dalla fine del rapporto |
| Intermediazione creditizia | Dati finanziari, situazione professionale, storico bancario | Esecuzione del contratto | 5 anni dalla fine del rapporto |
| Conformità AML/CFT | Documento d’identità, giustificativi origine dei fondi | Obbligo legale | 5 anni dalla fine del rapporto |
| Statistiche di navigazione | Dati di navigazione anonimizzati (Google Analytics) | Consenso (cookie) | Massimo 13 mesi |
| Gestione CRM | Storico degli scambi, preferenze, contratti | Esecuzione del contratto / Interesse legittimo | 5 anni dalla fine del rapporto |
| Strumento | Finalità | Trasferimento extra-UE |
|---|---|---|
| Excalibur | CRM — gestione clienti e contratti assicurativi | No |
| O2S | CRM — gestione patrimoniale e monitoraggio clienti | No |
| Google Analytics | Misurazione dell’audience del sito | Sì — USA (Data Privacy Framework) |
| Google Fonts | Caricamento dei caratteri tipografici | Sì — USA (Data Privacy Framework) |
| OVH | Hosting del sito internet | No (Francia) |
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Ultimo aggiornamento: 20 aprile 2026