Gestion de Patrimoine

Constitution et Valorisation du patrimoine à Nice

Réussir la mise en place et la réalisation de ses objectifs
Quels sont vos objectifs patrimoniaux ?
Comment les définir ?
Quel est votre profil d’investisseur ?
Sur quel support investir ?
Nous avons tous la volonté d’épargner et de faire fructifier notre capital afin de nous constituer un patrimoine. Cette épargne étant une étape incontournable pour nous permettre de réaliser nos différents projets et préparer ainsi notre avenir et celui de nos proches.
Mais comment faire pour se constituer puis valoriser son patrimoine ?
Votre patrimoine va se composer de l’ensemble des biens que vous possédez, à savoir :
vos actifs corporels : biens immobiliers, etc.
vos actifs incorporels : fonds de commerce, etc
vos actifs financiers : placements en actions, obligations, liquidités, etc.

Pour vous constituer un patrimoine, le bonifier puis le développer, il faut éviter toute précipitation et procéder par étape afin de faire des choix pertinents.

Les avantages du groupe Bianco

Un diagnostic et des services personnalisés

Un bilan patrimonial permet de connaître votre situation personnelle actuelle et son caractère spécifique et unique. De cette analyse, nous pourrons évaluer vos objectifs.

Click Here

Les avantages du groupe Bianco

Une bonne définition de vos objectifs

Les définir de manière précise est une étape essentielle pour trouver les solutions adaptées à votre situation.

Click Here

Les avantages du groupe Bianco

Source d’information, force de proposition et stratégie

Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos questions et interrogations. Le but est de définir une stratégie, la mettre en place et vous accompagner pour réaliser les objectifs définis.

Click Here

Les avantages du groupe Bianco

La sélection des solutions adaptées

En fonction des étapes de vie et de votre profil de risque, nous sélectionnons des placements spécifiques et adaptés. Nous vous apportons également une diversification de ces solutions pour optimiser le couple rendement/risque tout en répondant aux objectifs du client.

Click Here

Les avantages du groupe Bianco

Un partenariat solide et durable

Notre relation se doit de reposer sur une confiance mutuelle. L’honnêteté et le respect en sont la base et la communication, la clé d’un partenariat solide. Votre profil, vos objectifs et votre stratégie patrimoniale évolueront. Nous nous inscrivons dans une relation durable nous permettant de vous tenir informé, de vous solliciter en fonction de l’évolution du marché ou des ajustements nécessaires. Cet accompagnement et ce suivi permettent de se préparer au changement, telle que l’évolution de votre carrière professionnelle, votre vie familiale et nombreux autres facteurs.

Click Here

Définir ses objectifs patrimoniaux lors d’un bilan patrimonial :

En connaissant vos besoins actuels et vos projets futurs, nous pourrons hiérarchiser vos besoins et objectifs à court, moyen et long terme.

Définir votre profil d’investisseur :

En fonction de votre profil, vous opterez soit pour des placements sécuritaires avec un rendement certes faible mais peu de risque de perte de capital, soit pour des placements plus ou moins risqués mais avec un rendement plus performant. Il vous sera également recommandé de placer votre capital pour une durée plus ou moins longue selon votre profil afin de vous garantir une performance optimale.

Définir votre profil d’investisseur est donc primordial et le bilan patrimonial vous y aidera.