Définir ses objectifs patrimoniaux lors d’un bilan patrimonial :

En connaissant vos besoins actuels et vos projets futurs, nous pourrons hiérarchiser vos besoins et objectifs à court, moyen et long terme.

Définir votre profil d’investisseur :

En fonction de votre profil, vous opterez soit pour des placements sécuritaires avec un rendement certes faible mais peu de risque de perte de capital, soit pour des placements plus ou moins risqués mais avec un rendement plus performant. Il vous sera également recommandé de placer votre capital pour une durée plus ou moins longue selon votre profil afin de vous garantir une performance optimale.

Définir votre profil d’investisseur est donc primordial et le bilan patrimonial vous y aidera.